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Une Cote IA A→F sur chaque titre de chaque client, traduite automatiquement en travail de conformité OCRI/AMF livrable. Un add-on — vos dossiers restent dans Croesus, Equisoft ou Filogix.
Décomposition descriptive — ne constitue pas un conseil.
Croesus, Equisoft, Filogix — ou un simple CSV. Rien à migrer.
Cote IA A→F par position, santé du portefeuille et signaux à surveiller, sur tous vos clients.
Brief à votre marque, comparateur de scénarios, portail client — prêts à présenter.
Bâti pour le Québec dès la 1re ligne — français, OCRI/AMF, hébergement canadien.
Un clic révèle le « pourquoi » : piliers, poids, narration. Transparent pour le client et le régulateur.
Cote moyenne pondérée + distribution A→F — le verdict d’un coup d’œil, avant la rencontre.
REER, CELI, non-enregistré ; regroupez une famille et consolidez tout en une vue.
Présentez 2-3 scénarios d’allocation et choisissez avec le client — piste d’audit incluse.
Livrables finis en quelques secondes, sections à la carte, à votre image.
Partagez documents et sommaire via un lien sécurisé, en lecture seule, à votre marque.
Sorties descriptives (jamais de conseil), journal d’audit, KYC/KYP — pensé OCRI/AMF.
La Cote est en cache : 0 token par portefeuille à l’affichage.
Polaris est un add-on, pas un nouveau CRM. Importez par CSV dès aujourd’hui ; vous gardez votre système de référence, on ajoute la couche d’analyse et de conformité par-dessus.
Non. Polaris se branche par-dessus votre CRM/PMS. Vos dossiers restent chez vous ; on ajoute la Cote, la santé de portefeuille et la conformité.
Non. Les renseignements personnels ne sont jamais envoyés au moteur d’IA. Hébergement au Canada, conforme Loi 25.
Les sorties sont descriptives (catégories, signaux, comparaisons) et ne constituent jamais un conseil. Journal d’audit + traçabilité KYC/KYP.
Non. La Cote est mise en cache : 0 token par portefeuille à l’affichage. Recalcul seulement aux résultats ou sur mouvement.
Le portail Pro ouvre par vagues. Dites-nous votre pratique — on vous contacte pour évaluer votre cabinet. Tarification sur demande, adaptée à vos volumes.